הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
תשואות הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש מאי: -1.43%
- תשואה מתחילת השנה: -3.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.5%
השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות | 0.87% | 10.25% | 17.56% | 0.50% | 0.84 | 2,104 |
![]() |
2 | אינפיניטי גמל אג"ח | -2.10% | 2.44% | 4.30% | 0.64% | 0.11 | 142 |
![]() |
3 | מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות | -2.10% | 4.52% | 10.97% | 0.49% | 0.34 | 779 |
![]() |
4 | אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות | -2.73% | 4.93% | 9.86% | 0.53% | 0.30 | 52 |
![]() |
5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות | -2.81% | 6.25% | 12.22% | 0.51% | 0.37 | 147 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.69% | 4.90% | 9.73% | 0.52% | 0.34% | 539 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.56%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 762
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,104(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.57%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.91%
- מדד שארפ: 0.84
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.23%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.35%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.10%
- פיקדונות: 0.21%
- הלוואות: 23.35%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.72%
- קרנות נאמנות: 1.63%