הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח צמוד מדד
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
  • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 70% מהנכסים יושקעו באפיקים צמודי מדד.

תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד:

  • תשואה בחודש דצמבר: -1.01%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.02%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.02%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.28%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 4.79%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.54%

השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד -5.44% 1.16% 5.52% 0.74% 0.07 53 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד -7.02% -0.28% 4.79% 0.54% -0.02 25 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.23% 0.44% 5.16% 0.64% 0.03% 39

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 806
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 26/11/2002

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 25 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.28%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 7.76%
  • מדד שארפ: -0.02
  • נכסים לא סחירים: 15.91%
  • נכסים בארץ: 90.44%
  • חשיפה למט"ח: 8.45%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 73.30%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.68%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.55%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.34%
  • פיקדונות: 0.31%
  • הלוואות: 10.50%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.87%
  • נכסים אחרים: 3.46%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!