הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח צמוד מדד
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 70% מהנכסים יושקעו באפיקים צמודי מדד.
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד:
- תשואה בחודש יוני: 0.99%
- תשואה מתחילת השנה: -5.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.78%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.32%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.57%
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד | -0.30% | 4.34% | 10.04% | 0.66% | 0.43 | 56 |
![]() |
2 | הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד | -0.78% | 3.64% | 9.32% | 0.57% | 0.31 | 29 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.54% | 3.99% | 9.68% | 0.62% | 0.37% | 42 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.24%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 806
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 29(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.26%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 5.81%
- מדד שארפ: 0.31
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.37%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.17%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.68%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.31%
- פיקדונות: 0.50%
- הלוואות: 10.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.43%