הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח צמוד מדד
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
  • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 70% מהנכסים יושקעו באפיקים צמודי מדד.

תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד:

  • תשואה בחודש יוני: 0.99%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.02%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.78%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.64%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.32%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.57%

השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד -0.30% 4.34% 10.04% 0.66% 0.43 56 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד -0.78% 3.64% 9.32% 0.57% 0.31 29 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.54% 3.99% 9.68% 0.62% 0.37% 42

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 806
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 26/11/2002

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 29(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.26%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 5.81%
  • מדד שארפ: 0.31

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.37%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.17%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.68%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.31%
  • פיקדונות: 0.50%
  • הלוואות: 10.12%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.43%

למעלה!