הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח צמוד מדד
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 70% מהנכסים יושקעו באפיקים צמודי מדד.
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.01%
- תשואה מתחילת השנה: -7.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.02%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 4.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.54%
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד | -5.44% | 1.16% | 5.52% | 0.74% | 0.07 | 53 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד | -7.02% | -0.28% | 4.79% | 0.54% | -0.02 | 25 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -6.23% | 0.44% | 5.16% | 0.64% | 0.03% | 39 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.79%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 806
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 25 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.28%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 7.76%
- מדד שארפ: -0.02
- נכסים לא סחירים: 15.91%
- נכסים בארץ: 90.44%
- חשיפה למט"ח: 8.45%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 73.30%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.55%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.34%
- פיקדונות: 0.31%
- הלוואות: 10.50%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.87%
- נכסים אחרים: 3.46%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.