מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה:
- תשואה בחודש יוני: 0.88%
- תשואה מתחילת השנה: 2.66%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.47%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.92%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.13%
השוואת תשואות בין "מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה | 7.94% | 5.88% | 17.49% | 0.57% | 0.27 | 222 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה | 7.64% | 12.67% | 36.73% | 0.68% | 1.04 | 7,964 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 7.21% | 8.67% | 21.78% | 0.64% | 0.43 | 3,128 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 7.19% | 7.51% | 19.33% | 0.58% | 0.35 | 1,199 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 7.10% | 5.50% | 21.58% | 0.65% | 0.38 | 9,142 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה | 6.47% | 7.99% | 15.92% | 0.13% | 0.29 | 1 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.00% | 6.81% | 18.32% | 0.44% | 0.33% | 1,444 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.53%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9553
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 07/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.53%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.27%
- מדד שארפ: 0.29
- נכסים לא סחירים: 6.99%
- נכסים בארץ: 71.64%
- חשיפה למט"ח: 18.70%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.96%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.38%
- הלוואות: 4.63%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.01%
- קרנות נאמנות: 4.23%
- נכסים אחרים: 0.60%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.