הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המשקיעה את נכסיה בעיקר באג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש יוני: 0.44%
- תשואה מתחילת השנה: 4.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.78%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.44%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | 10.06% | 13.82% | 25.28% | 1.39 | 0.10 | 0.73 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות | 9.09% | 1.00 | 0.22 | 0.00 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות | 7.78% | 13.17% | 29.44% | 1.60 | 0.16 | 0.79 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית | 7.14% | 11.98% | 22.21% | 1.39 | 0.10 | 0.63 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.52% | 12.99% | 25.64% | 1.35 | 0.15 | 0.72 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.74%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9980
- איזון אקטוארי: -0.14%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.