מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה
- סוג חיסכון: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
תשואות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה:
- תשואה בחודש פברואר: 0.55%
- תשואה מתחילת השנה: 0.56%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.50%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.61%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל | 19.20% | 25.30% | 0.57% | 0.00 | 356 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה | 17.72% | 19.88% | 54.81% | 1.00% | 0.54 | 10 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה | 16.06% | 16.47% | 31.48% | 1.02% | 0.50 | 3,330 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 | 13.45% | 13.24% | 26.29% | 1.05% | 0.45 | 1,309 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | 13.19% | 0.72% | 0.00 | 35 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה | 5.55% | 5.07% | 12.50% | 0.61% | 0.12 | 468 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.01% | 10.83% | 26.66% | 0.67% | 0.35% | 1,007 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 58 מתוך קבוצה של 87 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.46%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9534
- שם פוליסה: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 468 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.36%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.23%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.79%
- מדד שארפ: 0.12
- נכסים לא סחירים: 34.64%
- נכסים בארץ: 71.62%
- חשיפה למט"ח: 14.79%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.71%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.31%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.61%
- הלוואות: 13.76%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.82%
- קרנות נאמנות: 2.14%
- נכסים אחרים: 18.62%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.