מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 10% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות קטן.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -2.16%
- תשואה מתחילת השנה: -0.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.41%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.23%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות | -3.15% | 4.13% | 11.45% | 0.80% | 0.27 | 1,581 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות | -5.41% | -1.03% | 7.23% | 1.00% | -0.02 | 2,662 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.28% | 1.55% | 9.34% | 0.90% | 0.13% | 2,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.13%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 69
- שם פוליסה: מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,662 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- מדד שארפ: -0.02
פירוט הרכב הנכסים:
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.