כלל-שקלי
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח שקלי, המתאימות לחוסכים המעוניינים בסיכון יחסית נמוך, ללא חשיפה למניות, מט"ח, ולא מעוניינים בהגנה מפני אינפלציה.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות כלל-שקלי:
- תשואה בחודש מרץ: -0.72%
- תשואה מתחילת השנה: -3.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.82%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.01%
השוואת תשואות בין "כלל-שקלי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר | -0.21% | 0.09% | 0.70% | 0.90% | -0.56 | 14 |
![]() |
2 | כלל-שקלי | -2.31% | 3.28% | 7.82% | 1.01% | 0.22 | 450 |
![]() |
3 | איילון מסלול שקלי | -2.67% | 1.50% | 5.32% | 0.47% | 0.07 | 26 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.73% | 1.62% | 4.61% | 0.79% | -0.09% | 163 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל-שקלי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.58%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 28
- שם פוליסה: כלל-שקלי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 450(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.31%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.85%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.50%
- מדד שארפ: 0.22
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.42%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.69%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.19%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.31%
- הלוואות: 11.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.37%
- קרנות נאמנות: 1.24%
- נכסים אחרים: 0.25%