כלל-כללי 2
- סוג חיסכון: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל-כללי 2:
- תשואה בחודש פברואר: 2.21%
- תשואה מתחילת השנה: 2.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.97%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.43%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.97%
השוואת תשואות בין "כלל-כללי 2" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל | 19.20% | 25.30% | 0.57% | 0.00 | 356 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה | 17.72% | 19.88% | 54.81% | 1.00% | 0.54 | 10 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה | 16.06% | 16.47% | 31.48% | 1.02% | 0.50 | 3,330 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 | 13.45% | 13.24% | 26.29% | 1.05% | 0.45 | 1,309 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | 13.19% | 0.72% | 0.00 | 35 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | כלל-כללי 2 | 8.97% | 12.99% | 34.43% | 0.97% | 0.51 | 1,137 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.01% | 10.83% | 26.66% | 0.67% | 0.35% | 1,007 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 33 מתוך קבוצה של 87 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל-כללי 2" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.04%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 7
- שם פוליסה: כלל-כללי 2
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,137 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.05%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 55.33%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.68%
- מדד שארפ: 0.51
- נכסים לא סחירים: 32.58%
- נכסים בארץ: 54.19%
- חשיפה למט"ח: 24.68%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.44%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.91%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.76%
- פיקדונות: 0.16%
- הלוואות: 10.30%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.69%
- קרנות נאמנות: 4.72%
- נכסים אחרים: 18.55%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.