כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה פוליסות לפני 2004
נתונים על קופת גמל "כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה פוליסות לפני 2004 - 11341", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה פוליסות לפני 2004", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה פוליסות לפני 2004:
- תשואה בחודש דצמבר: 1.13%
- תשואה מתחילת השנה: 16.91%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.91%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 43.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.78%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 2.15%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
| תקופה | % תשואה | % ממוצע |
|---|---|---|
| 12/2025 | 1.13 | 1.03 |
| 11/2025 | 1.36 | 1.05 |
| 10/2025 | 1.73 | 1.30 |
| 09/2025 | 2.20 | 1.88 |
| 08/2025 | 0.93 | 0.96 |
| 07/2025 | 1.27 | 0.87 |
| 06/2025 | 3.77 | 2.81 |
| 05/2025 | 2.85 | 1.85 |
| 04/2025 | 0.51 | 0.87 |
| 03/2025 | -1.66 | -0.90 |
| 02/2025 | 0.23 | 0.19 |
| 01/2025 | 1.51 | 1.06 |
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה פוליסות לפני 2004" להשיג 9 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 11341
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה פוליסות לפני 2004
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 42 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 58.24%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.47%
- מדד שארפ: 1.05
- נכסים לא סחירים: 35.40%
- נכסים בארץ: 60.24%
- חשיפה למט"ח: 19.22%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.58%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.48%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.17%
- פיקדונות: 0.20%
- הלוואות: 14.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.63%
- קרנות נאמנות: 4.86%
- נכסים אחרים: 18.89%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.