הראל-קרן י' חדשה
- סוג חיסכון: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל-קרן י' חדשה:
- תשואה בחודש מרץ: 2.28%
- תשואה מתחילת השנה: 4.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.26%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.01%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%
השוואת תשואות בין "הראל-קרן י' חדשה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל | 24.30% | 27.01% | 0.57% | 0.00 | 411 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה | 21.45% | 19.70% | 60.01% | 1.00% | 0.60 | 11 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה | 17.80% | 17.07% | 34.18% | 1.02% | 0.57 | 3,361 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל | 17.03% | 17.32% | 0.46% | 0.00 | 1,069 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 | 15.66% | 24.62% | 0.55% | 0.00 | 164 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | הראל-קרן י' חדשה | 11.62% | 16.26% | 36.01% | 1.00% | 0.70 | 851 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.86% | 11.19% | 28.17% | 0.67% | 0.41% | 1,028 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 33 מתוך קבוצה של 87 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל-קרן י' חדשה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.76%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 259013
- שם פוליסה: הראל-קרן י' חדשה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 851 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.63%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.81%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.88%
- מדד שארפ: 0.7
- נכסים לא סחירים: 37.44%
- נכסים בארץ: 63.20%
- חשיפה למט"ח: 24.88%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.97%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.05%
- פיקדונות: 0.02%
- הלוואות: 13.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.54%
- קרנות נאמנות: 2.66%
- נכסים אחרים: 19.72%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.