הראל-קרן י' חדשה

השוואת תשואות בין "הראל-קרן י' חדשה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35	22.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	78	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הראל מסלול הוני ללא אג"ח	9.15%	0.00%	0.00%	0.74%	0.00	457	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הראל-קרן י' חדשה	6.72%	24.83%	39.62%	1.00%	1.13	791	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה	6.37%	28.81%	42.93%	0.67%	0.99	5,150	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה	6.18%	41.90%	67.73%	0.00%	0.84	6	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה	6.15%	27.76%	43.11%	0.66%	0.97	4,291	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.08%	14.59%	20.99%	0.67%	0.62%	1,057

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 60 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הראל-קרן י' חדשה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.64%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 259013
• שם פוליסה: הראל-קרן י' חדשה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 791(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.03%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.59%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.42%
• מדד שארפ: 1.13

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.38%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.20%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.26%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.21%
• פיקדונות: 0.14%
• הלוואות: 16.52%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.55%
• קרנות נאמנות: 3.45%
• נכסים אחרים: 17.29%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022