הראל מסלול פאסיבי - כללי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל מסלול פאסיבי - כללי:

  • תשואה בחודש יוני: -0.23%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.54%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.48%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.26%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול פאסיבי - כללי -4.21% 5.48% 14.26% 0.73% 0.27 226 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי -4.65% 10.63% 0.00% 0.80% 0.00 363 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי -7.70% 7.70% 18.61% 0.84% 0.29 24 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.52% 7.94% 10.96% 0.79% 0.19% 204

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9561
  • שם פוליסה: הראל מסלול פאסיבי - כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 226(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 51.33%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.83%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.96%
  • מדד שארפ: 0.27

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.00%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 51.33%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.23%
  • נכסים אחרים: -0.57%

למעלה!