הראל מסלול פאסיבי - כללי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל מסלול פאסיבי - כללי:

  • תשואה בחודש פברואר: -2.03%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.14%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.62%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.56%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.39%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.66%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי -7.11% 8.40%   0.80% 0.00 335 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל מסלול פאסיבי - כללי -7.62% 0.56% 7.39% 0.66% 0.05 212 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי -8.16% 3.78% 12.65% 0.84% 0.10 22 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -7.63% 4.25% 10.02% 0.77% 0.08% 190

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9561
  • שם פוליסה: הראל מסלול פאסיבי - כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 212 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 51.88%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.72%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.08%
  • מדד שארפ: 0.05
  • נכסים לא סחירים: -0.10%
  • נכסים בארץ: 49.28%
  • חשיפה למט"ח: 21.08%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.01%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 51.88%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.21%
  • נכסים אחרים: -0.10%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!