הראל מסלול פאסיבי - כללי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל מסלול פאסיבי - כללי:

  • תשואה בחודש אפריל: -2.88%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.82%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.37%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.94%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי 2.68% 17.58% 0.00% 0.80% 0.00 380 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל מסלול פאסיבי - כללי -0.09% 8.37% 16.94% 0.73% 0.36 250 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי -0.67% 14.41% 26.15% 0.84% 0.59 30 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.64% 13.45% 14.36% 0.79% 0.32% 220

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9561
  • שם פוליסה: הראל מסלול פאסיבי - כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 250(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.61%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.44%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.08%
  • מדד שארפ: 0.36

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.23%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.61%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.71%
  • נכסים אחרים: -0.55%

למעלה!