הראל מסלול פאסיבי - כללי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל מסלול פאסיבי - כללי:
- תשואה בחודש אוקטובר: -2.99%
- תשואה מתחילת השנה: 2.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.10%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.09%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.66%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי | 21.69% | 23.63% | 35.02% | 0.84% | 0.63 | 206 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל מסלול פאסיבי - כללי | 3.19% | 6.10% | 9.09% | 0.66% | -0.03 | 234 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי | 2.90% | 13.20% | 18.05% | 0.80% | 0.16 | 310 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.26% | 14.31% | 20.72% | 0.77% | 0.25% | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול פאסיבי - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-6.07%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9561
- שם פוליסה: הראל מסלול פאסיבי - כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 234 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.99%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.38%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.63%
- מדד שארפ: -0.03
- נכסים לא סחירים: 0.31%
- נכסים בארץ: 52.62%
- חשיפה למט"ח: 19.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.30%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.41%
- נכסים אחרים: 0.31%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.