הראל מסלול פאסיבי - כללי
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הראל מסלול פאסיבי - כללי:
- תשואה בחודש יוני: -0.23%
- תשואה מתחילת השנה: -8.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.21%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.26%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל מסלול פאסיבי - כללי | -4.21% | 5.48% | 14.26% | 0.73% | 0.27 | 226 |
![]() |
2 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי | -4.65% | 10.63% | 0.00% | 0.80% | 0.00 | 363 |
![]() |
3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי | -7.70% | 7.70% | 18.61% | 0.84% | 0.29 | 24 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.52% | 7.94% | 10.96% | 0.79% | 0.19% | 204 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול פאסיבי - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.31%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9561
- שם פוליסה: הראל מסלול פאסיבי - כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 226(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 51.33%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.83%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.96%
- מדד שארפ: 0.27
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.00%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 51.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.23%
- נכסים אחרים: -0.57%