הראל מסלול פאסיבי - כללי
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הראל מסלול פאסיבי - כללי:
- תשואה בחודש אפריל: -2.88%
- תשואה מתחילת השנה: -6.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.09%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.94%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי | 2.68% | 17.58% | 0.00% | 0.80% | 0.00 | 380 |
![]() |
2 | הראל מסלול פאסיבי - כללי | -0.09% | 8.37% | 16.94% | 0.73% | 0.36 | 250 |
![]() |
3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי | -0.67% | 14.41% | 26.15% | 0.84% | 0.59 | 30 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.64% | 13.45% | 14.36% | 0.79% | 0.32% | 220 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול פאסיבי - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.73%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9561
- שם פוליסה: הראל מסלול פאסיבי - כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 250(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.61%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.44%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.08%
- מדד שארפ: 0.36
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.71%
- נכסים אחרים: -0.55%