הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח חו"ל
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח במט"ח, מתאים לחוסכים המעוניינים בהשקעה באג"ח בחו"ל ובמט"ח, אך לא במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל:
- תשואה בחודש מרץ: 3.40%
- תשואה מתחילת השנה: 1.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.89%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.06%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.55%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל מסלול אג"ח חו"ל | 9.67% | 12.25% | 21.09% | 0.71% | 0.50 | 133 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל | 6.89% | 3.69% | 10.06% | 0.55% | 0.12 | 204 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.28% | 7.97% | 15.58% | 0.63% | 0.31% | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.39%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9556
- שם פוליסה: הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 204 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.20%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.51%
- מדד שארפ: 0.12
- נכסים לא סחירים: 1.24%
- נכסים בארץ: 75.25%
- חשיפה למט"ח: 97.51%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.47%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -75.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 77.29%
- נכסים אחרים: 77.12%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.