הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60

השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35	22.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	78	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הראל מסלול הוני ללא אג"ח	9.15%	0.00%	0.00%	0.74%	0.00	457	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הראל-קרן י' חדשה	6.72%	24.83%	39.62%	1.00%	1.13	791	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה	6.37%	28.81%	42.93%	0.67%	0.99	5,150	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה	6.18%	41.90%	67.73%	0.00%	0.84	6	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
40	הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60	2.23%	15.51%	0.00%	1.09%	0.00	1,160	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.08%	14.59%	20.99%	0.67%	0.62%	1,057

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 40 מתוך קבוצה של 60 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.85%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12090
• שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,160(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.60%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.89%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.23%
• מדד שארפ: 0

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.21%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.05%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.15%
• מזומנים ושווי מזומנים: 23.96%
• נכסים אחרים: -0.38%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022