הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60
- תחום באתר: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60:
- תשואה בחודש יוני: -2.67%
- תשואה מתחילת השנה: -9.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.09%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 70 |
![]() |
2 | איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל | 1.51% | 5.75% | 9.02% | 1.04% | 0.91 | 101 |
![]() |
3 | איי.די.איי. מסלול אג"ח | 1.28% | 11.40% | 17.76% | 1.04% | 0.81 | 88 |
![]() |
4 | הראל מסלול הוני ללא אג"ח | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00 | 430 |
![]() |
5 | הראל-קרן י' חדשה | -0.15% | 18.75% | 32.74% | 1.00% | 0.82 | 796 |
![]() |
50 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 | -4.62% | 8.99% | 0.00% | 1.09% | 0.00 | 1,112 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.65% | 10.43% | 17.65% | 0.67% | 0.45% | 1,038 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 50 מתוך קבוצה של 60 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.97%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12090
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,112(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.40%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.76%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.54%
- מדד שארפ: 0
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.54%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 42.83%
- נכסים אחרים: -0.04%