הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60

  • חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תשואות הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -0.34%
  • תשואה מתחילת השנה: 8.85%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.75%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.29%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.72%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.07%

השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל 27.85% 39.26%   0.38% 0.00 239 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איילון מסלול מניות חו"ל מדדי נאסד"ק; S&P 500 20.65% 22.09%   0.67% 0.00 177 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל 18.01% 15.43%   0.31% 0.00 797 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- מניות 7.93%     0.00% 0.00 96 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה 5.52% 17.37% 22.04% 1.04% 0.39 3,453 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
16 הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 4.75% 14.29% 18.72% 1.07% 0.35 1,229 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.97% 15.02% 21.75% 0.67% 0.42% 1,068

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12090
  • שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,229 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 51.94%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.86%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.85%
  • מדד שארפ: 0.35
  • נכסים לא סחירים: 0.45%
  • נכסים בארץ: 84.53%
  • חשיפה למט"ח: 21.85%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.23%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.46%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.66%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 48.32%
  • נכסים אחרים: 3.33%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!