הפניקס הלכה למקבלי קצבה
נתונים על קופת גמל "הפניקס הלכה למקבלי קצבה - 9591", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס הלכה למקבלי קצבה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס הלכה למקבלי קצבה:
- תשואה בחודש מאי: 0.96%
- תשואה מתחילת השנה: 2.88%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.82%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.83%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.45%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9591
- שם פוליסה: הפניקס הלכה למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.70%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.14%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.63%
- מדד שארפ: 0.37
- נכסים לא סחירים: 0.27%
- נכסים בארץ: 94.25%
- חשיפה למט"ח: 14.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.10%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 34.62%
- נכסים אחרים: 3.74%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.