הפניקס הלכה למקבלי קצבה

נתונים על קופת גמל "הפניקס הלכה למקבלי קצבה - 9591", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס הלכה למקבלי קצבה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • שם ישן: הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה

תשואות הפניקס הלכה למקבלי קצבה:

  • תשואה בחודש מאי: 0.96%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.88%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.82%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.83%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.45%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9591
  • שם פוליסה: הפניקס הלכה למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.70%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.14%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.63%
  • מדד שארפ: 0.37
  • נכסים לא סחירים: 0.27%
  • נכסים בארץ: 94.25%
  • חשיפה למט"ח: 14.63%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.10%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.32%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.23%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 34.62%
  • נכסים אחרים: 3.74%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!