הפניקס הלכה למקבלי קצבה

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9591
• שם פוליסה: הפניקס הלכה למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.78%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.60%
• מדד שארפ: 0.67
• נכסים לא סחירים: 0.14%
• נכסים בארץ: 94.31%
• חשיפה למט"ח: 16.59%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.21%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.46%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.45%
• מזומנים ושווי מזומנים: 22.68%
• נכסים אחרים: 0.20%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.