הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה

תשואות הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.01%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.83%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.55%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.08%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.33%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9594
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,950(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.14%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.30%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.74%
  • מדד שארפ: 0.93

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.11%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.65%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.27%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.71%
  • פיקדונות: 0.78%
  • הלוואות: 6.94%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.11%
  • קרנות נאמנות: 2.93%
  • נכסים אחרים: 9.49%

למעלה!