הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60

תשואות הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.53%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.11%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.95%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.21%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.66%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.77%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9593
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,687(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.77%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.68%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.66%
  • מדד שארפ: 0.93

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.19%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.26%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.19%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.30%
  • פיקדונות: 0.90%
  • הלוואות: 6.72%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.46%
  • קרנות נאמנות: 3.60%
  • נכסים אחרים: 9.39%

למעלה!