הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 2081
• שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 12,826 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 66.66%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.14%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 62.39%
• מדד שארפ:
• נכסים לא סחירים: 56.31%
• נכסים בארץ: 16.18%
• חשיפה למט"ח: 62.39%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.46%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.08%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.19%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.63%
• קרנות נאמנות: 6.45%
• נכסים אחרים: 57.18%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025