הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
נתונים על קופת גמל "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה - 9587", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס בסיסי למקבלי קצבה:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.94%
- תשואה מתחילת השנה: 7.86%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.59%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.36%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9587
- שם פוליסה: הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 6,482 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.61%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 32.23%
- מדד שארפ: 0.86
- נכסים לא סחירים: 24.02%
- נכסים בארץ: 74.27%
- חשיפה למט"ח: 15.75%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.95%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.22%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.75%
- פיקדונות: -0.78%
- הלוואות: 6.82%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.28%
- קרנות נאמנות: 1.63%
- נכסים אחרים: 14.34%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.