הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה
- סוג חיסכון: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה:
- תשואה בחודש מרץ: 1.12%
- תשואה מתחילת השנה: 2.14%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.28%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.39%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל | 24.30% | 27.01% | 0.57% | 0.00 | 411 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה | 21.45% | 19.70% | 60.01% | 1.00% | 0.60 | 11 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה | 17.80% | 17.07% | 34.18% | 1.02% | 0.57 | 3,361 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל | 17.03% | 17.32% | 0.46% | 0.00 | 1,069 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 | 15.66% | 24.62% | 0.55% | 0.00 | 164 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 7.27% | 8.11% | 21.28% | 0.39% | 0.39 | 4,552 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.86% | 11.19% | 28.17% | 0.67% | 0.41% | 1,028 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 59 מתוך קבוצה של 87 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.59%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9587
- שם פוליסה: הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4,552 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.92%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.17%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.34%
- מדד שארפ: 0.39
- נכסים לא סחירים: 26.25%
- נכסים בארץ: 71.94%
- חשיפה למט"ח: 15.34%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.24%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.35%
- הלוואות: 8.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.78%
- קרנות נאמנות: 1.64%
- נכסים אחרים: 14.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.