הפניקס לבני 60 ומעלה
נתונים על קופת גמל "הפניקס לבני 60 ומעלה - 9594", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.31%
- תשואה מתחילת השנה: 10.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.18%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 42.22%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9594
- שם פוליסה: הפניקס לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,614 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.30%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.17%
- מדד שארפ: 1.17
- נכסים לא סחירים: 25.04%
- נכסים בארץ: 75.36%
- חשיפה למט"ח: 17.64%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.42%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.55%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.97%
- פיקדונות: -1.00%
- הלוואות: 7.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.58%
- קרנות נאמנות: 1.11%
- נכסים אחרים: 14.98%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.