הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים על קופת גמל "הפניקס לבני 50 ומטה - 471", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש מאי: 2.79%
- תשואה מתחילת השנה: 4.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.43%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.87%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 64.55%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.67%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 471
- שם פוליסה: הפניקס לבני 50 ומטה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 7,877 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 56.47%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 55.93%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.89%
- מדד שארפ: 1.19
- נכסים לא סחירים: 31.92%
- נכסים בארץ: 62.78%
- חשיפה למט"ח: 21.89%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.47%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.20%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.26%
- פיקדונות: -1.22%
- הלוואות: 7.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 27.34%
- קרנות נאמנות: 1.40%
- נכסים אחרים: 20.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.