הפניקס הלכה למקבלי קצבה

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9591
• שם פוליסה: הפניקס הלכה למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.91%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.53%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.90%
• מדד שארפ: 0.52
• נכסים לא סחירים: 0.14%
• נכסים בארץ: 93.70%
• חשיפה למט"ח: 16.90%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.47%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.07%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.33%
• מזומנים ושווי מזומנים: 25.96%
• נכסים אחרים: 0.17%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025