הפניקס הלכה למקבלי קצבה
נתונים על קופת גמל "הפניקס הלכה למקבלי קצבה - 9591", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס הלכה למקבלי קצבה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס הלכה למקבלי קצבה:
- תשואה בחודש יולי: 0.77%
- תשואה מתחילת השנה: 6.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.86%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.75%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9591
- שם פוליסה: הפניקס הלכה למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.83%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.29%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.31%
- מדד שארפ: 0.53
- נכסים לא סחירים: -0.07%
- נכסים בארץ: 92.53%
- חשיפה למט"ח: 17.31%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.25%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 25.44%
- נכסים אחרים: -0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.