הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
נתונים על קופת גמל "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה - 9587", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס בסיסי למקבלי קצבה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס בסיסי למקבלי קצבה:
- תשואה בחודש מאי: 0.56%
- תשואה מתחילת השנה: 2.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.12%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.36%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9587
- שם פוליסה: הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 5,570 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.88%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.55%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.10%
- מדד שארפ: 0.61
- נכסים לא סחירים: 26.52%
- נכסים בארץ: 72.46%
- חשיפה למט"ח: 15.10%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.47%
- פיקדונות: -0.61%
- הלוואות: 7.89%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.62%
- קרנות נאמנות: 1.35%
- נכסים אחרים: 15.49%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.