הפניקס בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9587
• שם פוליסה: הפניקס בסיסי למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 5,791 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.50%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.82%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.06%
• מדד שארפ: 0.73
• נכסים לא סחירים: 26.30%
• נכסים בארץ: 73.98%
• חשיפה למט"ח: 15.06%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.31%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.51%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.19%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.87%
• פיקדונות: -0.54%
• הלוואות: 7.61%
• מזומנים ושווי מזומנים: 7.37%
• קרנות נאמנות: 1.20%
• נכסים אחרים: 15.49%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/08/2025