הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60
- תחום באתר: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60:
- תשואה בחודש אפריל: -0.54%
- תשואה מתחילת השנה: -2.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.82%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.44%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.66%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 | 22.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 78 |
![]() |
2 | הראל מסלול הוני ללא אג"ח | 9.15% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00 | 457 |
![]() |
3 | הראל-קרן י' חדשה | 6.72% | 24.83% | 39.62% | 1.00% | 1.13 | 791 |
![]() |
4 | הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה | 6.37% | 28.81% | 42.93% | 0.67% | 0.99 | 5,150 |
![]() |
5 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה | 6.18% | 41.90% | 67.73% | 0.00% | 0.84 | 6 |
![]() |
49 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60 | 0.98% | 26.82% | 36.44% | 0.66% | 1.02 | 117 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.08% | 14.59% | 20.99% | 0.67% | 0.62% | 1,057 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 49 מתוך קבוצה של 60 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.10%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9630
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 117(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 40.45%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.70%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.16%
- מדד שארפ: 1.02
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.34%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.43%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.11%
- הלוואות: 0.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.49%
- קרנות נאמנות: 0.62%
- נכסים אחרים: 15.39%