הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה
- תחום באתר: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש אפריל: -0.04%
- תשואה מתחילת השנה: -2.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.34%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.66%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 | 22.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 78 |
![]() |
2 | הראל מסלול הוני ללא אג"ח | 9.15% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00 | 457 |
![]() |
3 | הראל-קרן י' חדשה | 6.72% | 24.83% | 39.62% | 1.00% | 1.13 | 791 |
![]() |
4 | הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה | 6.37% | 28.81% | 42.93% | 0.67% | 0.99 | 5,150 |
![]() |
5 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה | 6.18% | 41.90% | 67.73% | 0.00% | 0.84 | 6 |
![]() |
43 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה | 1.66% | 22.34% | 29.66% | 0.73% | 1.09 | 89 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.08% | 14.59% | 20.99% | 0.67% | 0.62% | 1,057 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 43 מתוך קבוצה של 60 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.42%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9631
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 89(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.04%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.56%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.63%
- מדד שארפ: 1.09
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.56%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.96%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.43%
- הלוואות: 0.83%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.64%
- קרנות נאמנות: 0.30%
- נכסים אחרים: 14.82%