הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה
- תחום באתר: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.99%
- תשואה מתחילת השנה: -6.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.18%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.83%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.30%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.69%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל | 1.04% | -0.54% | 0.31% | 0.00 | 451 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס BlackRock כללי | 0.53% | 1.26% | 0.00 | 302 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר | 0.52% | 0.62% | 0.00 | 211 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס BlackRock מניות חול | -0.77% | 1.25% | 0.00 | 151 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל | -2.62% | 2.98% | 5.82% | 1.01% | 0.27 | 95 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה | -6.18% | 10.83% | 20.30% | 0.69% | 0.53 | 101 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.78% | 7.43% | 17.72% | 0.70% | 0.35% | 1,035 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 13 מתוך קבוצה של 63 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.60%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9631
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 101 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.89%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.17%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.21%
- מדד שארפ: 0.53
- נכסים לא סחירים: 20.80%
- נכסים בארץ: 75.42%
- חשיפה למט"ח: 11.21%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.89%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.72%
- פיקדונות: 1.10%
- הלוואות: 0.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.56%
- קרנות נאמנות: 0.33%
- נכסים אחרים: 15.28%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.