הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.23%
- תשואה מתחילת השנה: 24.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.80%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.00%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי | 20.34% | 22.80% | 33.00% | 0.84% | 0.71 | 155 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי | 4.95% | 16.54% | 21.08% | 0.80% | 0.38 | 348 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל מסלול פאסיבי - כללי | 3.88% | 9.31% | 11.74% | 0.66% | 0.18 | 239 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.72% | 16.22% | 21.94% | 0.77% | 0.42% | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-10.62%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8834
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 155 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.87%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 104.83%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.98%
- מדד שארפ: 0.71
- נכסים לא סחירים: 3.38%
- נכסים בארץ: 88.38%
- חשיפה למט"ח: 96.98%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.74%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.23%
- נכסים אחרים: 11.35%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.