הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי:
- תשואה בחודש מרץ: 6.09%
- תשואה מתחילת השנה: 11.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 35.42%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 32.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.87%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי | 35.42% | 32.51% | 52.87% | 0.81% | 1.01 | 395 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי | 15.35% | 14.78% | 31.40% | 0.83% | 0.54 | 367 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל מסלול פאסיבי - כללי | 12.40% | 9.94% | 19.08% | 0.66% | 0.32 | 420 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 21.06% | 19.08% | 34.45% | 0.77% | 0.62% | 394 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-14.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8834
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 395 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.29%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 108.18%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.74%
- מדד שארפ: 1.01
- נכסים לא סחירים: 0.37%
- נכסים בארץ: 51.67%
- חשיפה למט"ח: 96.74%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.60%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.67%
- מזומנים ושווי מזומנים: 27.46%
- נכסים אחרים: 9.27%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.