הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי:
- תשואה בחודש יוני: 5.46%
- תשואה מתחילת השנה: 19.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 28.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 36.41%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 59.17%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי | 28.39% | 36.41% | 59.17% | 0.81% | 1.09 | 515 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל מסלול פאסיבי - כללי | 10.24% | 6.87% | 17.67% | 0.66% | 0.28 | 543 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 19.32% | 21.64% | 38.42% | 0.74% | 0.69% | 529 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-9.08%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8834
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 515 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.50%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 108.36%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.87%
- מדד שארפ: 1.09
- נכסים לא סחירים: 0.82%
- נכסים בארץ: 55.77%
- חשיפה למט"ח: 98.87%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.66%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.19%
- מזומנים ושווי מזומנים: 33.48%
- נכסים אחרים: 9.67%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.