הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.08%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.47%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.13%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.98%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.25%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי 6.55% 21.97% 0.00% 0.80% 0.00 388 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל מסלול פאסיבי - כללי 4.49% 13.17% 21.62% 0.73% 0.51 260 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי 3.13% 18.98% 30.25% 0.84% 0.71 31 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.72% 18.04% 17.29% 0.79% 0.41% 226

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8834
  • שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 31(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 39.75%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.15%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.83%
  • מדד שארפ: 0.71

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.41%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.47%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.19%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.82%
  • נכסים אחרים: 0.10%

למעלה!