איילון מסלול לבני 60 ומעלה
- סוג חיסכון: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
- חברה מנהלת: איילון אחזקות בע"מ
תשואות איילון מסלול לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש פברואר: 1.37%
- תשואה מתחילת השנה: 1.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.23%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.20%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.62%
השוואת תשואות בין "איילון מסלול לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל | 19.20% | 25.30% | 0.57% | 0.00 | 356 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה | 17.72% | 19.88% | 54.81% | 1.00% | 0.54 | 10 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה | 16.06% | 16.47% | 31.48% | 1.02% | 0.50 | 3,330 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 | 13.45% | 13.24% | 26.29% | 1.05% | 0.45 | 1,309 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | 13.19% | 0.72% | 0.00 | 35 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | איילון מסלול לבני 60 ומעלה | 7.81% | 8.23% | 18.20% | 0.62% | 0.31 | 59 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.01% | 10.83% | 26.66% | 0.67% | 0.35% | 1,007 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 41 מתוך קבוצה של 87 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"איילון מסלול לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.20%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9671
- שם פוליסה: איילון מסלול לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 59 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.24%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.80%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.89%
- מדד שארפ: 0.31
- נכסים לא סחירים: 17.92%
- נכסים בארץ: 72.79%
- חשיפה למט"ח: 17.89%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.80%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.15%
- הלוואות: 5.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.66%
- קרנות נאמנות: 1.85%
- נכסים אחרים: 11.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.