אלטשולר שחם פיצויים כללי
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם פיצויים כללי:
- תשואה בחודש מרץ: 2.30%
- תשואה מתחילת השנה: 4.45%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.90%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.66%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי | 16.08% | 17.05% | 36.97% | 0.29% | 0.66 | 353 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב' | 15.07% | 15.96% | 33.13% | 0.35% | 0.64 | 338 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב פיצויים - כללי | 13.97% | 16.93% | 35.96% | 0.71% | 0.65 | 1,083 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל-מרכזית לפיצויים | 13.31% | 11.53% | 28.33% | 0.84% | 0.50 | 113 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס מרכזית לפיצויים | 13.25% | 11.69% | 30.77% | 0.57% | 0.51 | 910 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | אלטשולר שחם פיצויים כללי | 12.00% | 9.90% | 31.67% | 0.66% | 0.54 | 559 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.82% | 14.07% | 31.34% | 0.65% | 0.49% | 471 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם פיצויים כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.18%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1094
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 559 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.58%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.17%
- מדד שארפ: 0.54
- נכסים לא סחירים: 14.18%
- נכסים בארץ: 76.48%
- חשיפה למט"ח: 26.19%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.28%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.40%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.18%
- הלוואות: 0.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.80%
- קרנות נאמנות: 2.33%
- נכסים אחרים: 8.34%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.