- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.31%
- תשואה מתחילת השנה: 1.31%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.00%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.34%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.74%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.95%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9660
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 910 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.03%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.53%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.25%
- מדד שארפ: 0.81
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.77%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.01%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.10%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.45%
- הלוואות: 1.80%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.91%
- קרנות נאמנות: 6.37%
- נכסים אחרים: 1.58%