- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.44%
- תשואה מתחילת השנה: 3.71%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 23.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.19%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.74%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.95%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9660
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 978 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.23%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.71%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.85%
- מדד שארפ: 0.9
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.19%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.39%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.04%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.70%
- הלוואות: 1.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.52%
- קרנות נאמנות: 4.88%
- נכסים אחרים: 1.59%