- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.57%
- תשואה מתחילת השנה: 6.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.14%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.85%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.72%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.28%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9631
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 84 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.68%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.41%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.35%
- מדד שארפ: 1.27
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.20%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.65%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.92%
- הלוואות: 1.48%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.51%
- קרנות נאמנות: 0.83%
- נכסים אחרים: 12.33%