- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.92%
- תשואה מתחילת השנה: 0.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.08%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.72%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.28%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9631
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 78 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.40%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.97%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.30%
- מדד שארפ: 1.05
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.74%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.79%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.91%
- הלוואות: 1.54%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.13%
- קרנות נאמנות: 1.14%
- נכסים אחרים: 12.59%