- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.82%
- תשואה מתחילת השנה: 5.34%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.65%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.35%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.99%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.72%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.28%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9631
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 82 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.43%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.46%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.41%
- מדד שארפ: 1.15
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.92%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.33%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.10%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.07%
- הלוואות: 1.50%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.29%
- קרנות נאמנות: 0.82%
- נכסים אחרים: 13.97%