- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 3.04%
- תשואה מתחילת השנה: 4.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.98%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.18%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.72%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.28%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9631
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 80 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 31.47%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.86%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.46%
- מדד שארפ: 1.22
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.58%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.96%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.38%
- הלוואות: 1.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.45%
- קרנות נאמנות: 0.85%
- נכסים אחרים: 11.09%