- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.96%
- תשואה מתחילת השנה: 5.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.77%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.65%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.11%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9630
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 115 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.13%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.93%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.05%
- מדד שארפ: 1.12
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.94%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.96%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.92%
- הלוואות: 1.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.36%
- קרנות נאמנות: 1.43%
- נכסים אחרים: 13.91%