- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 2.96%
- תשואה מתחילת השנה: 5.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 26.74%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.26%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.62%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.65%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.11%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9630
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 115 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.08%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.14%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.77%
- מדד שארפ: 1.19
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.96%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.94%
- הלוואות: 1.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.83%
- קרנות נאמנות: 1.45%
- נכסים אחרים: 10.55%