- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.15%
- תשואה מתחילת השנה: 1.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.41%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.30%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.65%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.11%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9630
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 111 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.94%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.58%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.91%
- מדד שארפ: 1.03
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.04%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.93%
- הלוואות: 1.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.16%
- קרנות נאמנות: 1.80%
- נכסים אחרים: 13.36%