הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה:
- תשואה בחודש פברואר: 1.68%
- תשואה מתחילת השנה: 2.01%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.95%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.89%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה | 11.51% | 10.30% | 21.25% | 0.88% | 0.35 | 97 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה | 11.49% | 11.86% | 23.68% | 0.90% | 0.39 | 234 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל מסלול הלכה | 10.96% | 11.01% | 23.40% | 1.00% | 0.38 | 683 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה | 10.88% | 10.21% | 20.95% | 0.89% | 0.39 | 2 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה | 10.40% | 9.49% | 21.20% | 2.00% | 0.36 | 197 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית | 8.29% | 3.70% | 13.05% | 0.51% | 0.09 | 130 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.59% | 9.43% | 20.59% | 1.03% | 0.33% | 224 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.29%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.68%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.86%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.86%
- מדד שארפ: 0.39
- נכסים בארץ: 79.14%
- חשיפה למט"ח: 20.86%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.30%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.70%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.68%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.