הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי:
- תשואה בחודש מרץ: 1.78%
- תשואה מתחילת השנה: 4.42%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.03%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.94%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 14.07% | 15.72% | 35.73% | 0.85% | 0.74 | 2,772 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 13.98% | 15.25% | 32.72% | 0.85% | 0.59 | 3,029 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 13.66% | 12.38% | 31.03% | 0.94% | 0.58 | 262 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 13.31% | 0.84% | 0.00 | 645 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 13.21% | 9.48% | 0.86% | 0.00 | 902 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 13.13% | 7.29% | 25.43% | 0.87% | 0.41 | 2,498 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.66% | 13.21% | 33.44% | 0.88% | 0.62% | 8,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.00%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 262 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.06%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.46%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.94%
- מדד שארפ: 0.58
- נכסים לא סחירים: 0.01%
- נכסים בארץ: 69.33%
- חשיפה למט"ח: 24.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.92%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.50%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.51%
- קרנות נאמנות: 6.61%
- נכסים אחרים: 0.68%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.