הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: פוליסות חסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יולי: -0.45%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.55%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.95%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.70%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.21%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9600
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 245 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.79%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.64%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.92%
  • מדד שארפ: 0.96

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.21%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.43%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.16%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.41%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.38%
  • קרנות נאמנות: 0.38%
  • נכסים אחרים: 0.04%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!