הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: פוליסות חסכון
  • סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
  • אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה

תשואות:

  • תשואה בחודש יוני: 0.40%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.72%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.65%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.81%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.39%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9589
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 48 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.83%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.37%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.35%
  • מדד שארפ: 1

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.87%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.59%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.07%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.48%
  • פיקדונות: 0.29%
  • הלוואות: 5.14%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.11%
  • קרנות נאמנות: 3.51%
  • נכסים אחרים: 1.92%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!