הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
  • אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה

תשואות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 2.54%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.66%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.34%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.60%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9589
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 41 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.56%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.01%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.46%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.84%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.15%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.10%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.01%
  • פיקדונות: 0.21%
  • הלוואות: 3.85%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.38%
  • קרנות נאמנות: 2.84%
  • נכסים אחרים: 0.62%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!