הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 25% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 25% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 1.05%
- תשואה מתחילת השנה: 1.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.92%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.33%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות | 10.20% | 9.33% | 22.60% | 1.02% | 0.43 | 173 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות | 8.92% | 8.51% | 23.33% | 0.79% | 0.42 | 1,667 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.56% | 8.92% | 22.97% | 0.91% | 0.43% | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.64%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,667 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.37%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 31.69%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.42%
- מדד שארפ: 0.42
- נכסים לא סחירים: 25.05%
- נכסים בארץ: 73.55%
- חשיפה למט"ח: 16.42%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.37%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.76%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.95%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.36%
- פיקדונות: -0.20%
- הלוואות: 11.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.73%
- קרנות נאמנות: 2.51%
- נכסים אחרים: 9.88%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.