הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.23%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.13%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.43%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.73%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.78%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.02%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 565 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.62%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.70%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.73%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.96%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.12%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.17%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.04%
  • פיקדונות: 1.92%
  • הלוואות: 3.24%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.51%
  • קרנות נאמנות: 3.54%
  • נכסים אחרים: 0.49%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!