הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500:
- תשואה בחודש מרץ: 5.89%
- תשואה מתחילת השנה: 11.73%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 32.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 51.95%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 95.22%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל מסלול מחקה מדד S&P 500 | 35.17% | 51.37% | 0.61% | 0.00 | 1,492 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל ביטוח מחקה מדד s&p 500 | 32.50% | 0.96% | 0.00 | 2,315 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 | 32.00% | 51.95% | 95.22% | 0.71% | 1.20 | 2,274 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל חברה לביטוח בע"מ מחקה מדד S&P500 | 31.91% | 50.22% | 0.56% | 0.00 | 1,529 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | איילון חברה לביטוח בע"מ מסלול מחקה s&p 500 | 31.57% | 0.00% | 0.00 | 11 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 32.63% | 51.18% | 95.22% | 0.71% | 1.20% | 1,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.63%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
- שם פוליסה: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,274 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.03%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 58.27%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.04%
- מדד שארפ: 1.2
- נכסים לא סחירים: 2.16%
- נכסים בארץ: 74.09%
- חשיפה למט"ח: 96.04%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 73.99%
- נכסים אחרים: 1.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.