הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי:
- תשואה בחודש פברואר: 1.84%
- תשואה מתחילת השנה: 2.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.83%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.72%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 12.94% | 15.31% | 33.98% | 0.85% | 0.67 | 2,617 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 12.89% | 12.69% | 29.59% | 0.94% | 0.53 | 259 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 12.04% | 0.84% | 0.00 | 558 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 11.83% | 15.07% | 30.72% | 0.85% | 0.52 | 2,905 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 11.19% | 8.87% | 0.86% | 0.00 | 907 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | איילון- כללי | 10.93% | 14.15% | 30.56% | 0.92% | 0.54 | 1,333 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.73% | 12.80% | 31.44% | 0.88% | 0.55% | 8,030 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9302
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,905 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.97%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.57%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.12%
- מדד שארפ: 0.52
- נכסים לא סחירים: 4.39%
- נכסים בארץ: 81.15%
- חשיפה למט"ח: 26.12%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.76%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.64%
- פיקדונות: 0.55%
- הלוואות: 1.41%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.26%
- נכסים אחרים: 2.74%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.