מגדל מסלול אג"ח 25% במניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש מאי: 1.59%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.16%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.38%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.56%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.78%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.98%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.65%

השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אג"ח 25% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 74
  • שם פוליסה: מגדל מסלול אג"ח 25% במניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,612 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.80%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.79%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.56%
  • מדד שארפ: 0.39

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.72%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.38%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.56%
  • הלוואות: 4.70%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.32%
  • קרנות נאמנות: 5.65%
  • נכסים אחרים: 1.59%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!