כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 15% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות לא גבוה.

תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: 0.72%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.70%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.29%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.01%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.65%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.91%

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 8.72% 6.99% 17.45% 1.05% 0.30 196 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות 6.29% 7.01% 18.65% 0.91% 0.32 10,196 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.51% 7.00% 18.05% 0.98% 0.31% 5,196

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 6
  • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10,196 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.76%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 39.81%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.46%
  • מדד שארפ: 0.32
  • נכסים לא סחירים: 34.14%
  • נכסים בארץ: 62.70%
  • חשיפה למט"ח: 14.46%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.28%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.50%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.51%
  • פיקדונות: 0.04%
  • הלוואות: 12.74%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.90%
  • קרנות נאמנות: 7.09%
  • נכסים אחרים: 17.85%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!