הפניקס מסלול השקעה כללי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מסלול השקעה כללי:
- תשואה בחודש מרץ: 2.29%
- תשואה מתחילת השנה: 4.88%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.09%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 42.48%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 14.07% | 15.72% | 35.73% | 0.85% | 0.74 | 2,772 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 13.98% | 15.25% | 32.72% | 0.85% | 0.59 | 3,029 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 13.66% | 12.38% | 31.03% | 0.94% | 0.58 | 262 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 13.31% | 0.84% | 0.00 | 645 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 13.21% | 9.48% | 0.86% | 0.00 | 902 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 13.09% | 17.81% | 42.48% | 0.90% | 0.78 | 19,146 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.66% | 13.21% | 33.44% | 0.88% | 0.62% | 8,156 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול השקעה כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.43%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 19,146 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.17%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.68%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.48%
- מדד שארפ: 0.78
- נכסים לא סחירים: 37.61%
- נכסים בארץ: 59.91%
- חשיפה למט"ח: 25.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.73%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.32%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.68%
- הלוואות: 12.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.60%
- קרנות נאמנות: 2.16%
- נכסים אחרים: 20.78%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.