הפניקס מסלול השקעה כללי

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: פוליסות חסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש דצמבר: 2.68%
  • תשואה מתחילת השנה: 15.33%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.33%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 40.08%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.97%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.96%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.79%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 50
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 18,637 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.13%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.10%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.24%
  • מדד שארפ: 1.37

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.79%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.27%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.83%
  • פיקדונות: 1.74%
  • הלוואות: 10.77%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.70%
  • קרנות נאמנות: 3.85%
  • נכסים אחרים: 12.73%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!