הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש ספטמבר: 0.72%
  • תשואה מתחילת השנה: 9.04%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.97%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.12%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.98%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.06%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 0.01%

השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 152
  • שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 87 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 38.19%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.79%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.86%
  • מדד שארפ: 1.67

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.03%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.93%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.20%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38%
  • הלוואות: 0.25%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.32%
  • קרנות נאמנות: 0.19%
  • נכסים אחרים: 0.06%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!