הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי:
- תשואה בחודש פברואר: 2.68%
- תשואה מתחילת השנה: 2.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.54%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.17%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.83%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי | 31.77% | 26.34% | 45.49% | 0.81% | 0.86 | 346 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי | 13.87% | 14.54% | 29.17% | 0.83% | 0.47 | 353 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל מסלול פאסיבי - כללי | 10.39% | 7.95% | 17.07% | 0.66% | 0.24 | 366 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 18.68% | 16.28% | 30.58% | 0.77% | 0.52% | 355 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.81%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 353 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 54.38%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.35%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.60%
- מדד שארפ: 0.47
- נכסים לא סחירים: 2.07%
- נכסים בארץ: 84.00%
- חשיפה למט"ח: 19.60%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.30%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 48.19%
- נכסים אחרים: 5.63%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.