אנליסט
בית ההשקעות המוביל אנליסט מנהל כ- 16 מיליארד ש”ח במגוון מוצרי חיסכון לטווח ארוך.
בדף זה ריכזנו עבורכם את כל קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל להשקעה, ותוכנית חיסכון לכל ילד של אנליסט.
בלחיצת כפתור אחת על שם קופת גמל או קרן השתלמות של אנליסט, תוכלו להגיע ישירות לדף ההשוואה שלה לעומת המתחרות ובנוסף לראות כמה היא הרוויחה, מה דמי הניהול שהיא גובה, מה פרופיל הסיכון שלה ואיך היא בהשוואה לקופות גמל או קרנות ההשתלמות המובילות בשוק.
קרנות השתלמות בניהול אנליסט
| שם | תשואה בחודש מרץ | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P500 | 34.33% | גבוה | 0.61% | |||||||
| אנליסט השתלמות מניות | 29.16% | 30.97% | גבוה | 0.63% | ||||||
| אנליסט השתלמות חו"ל | 16.98% | 22.13% | בינוני | 0.59% | ||||||
| אנליסט השתלמות כללי | 16.13% | 19.18% | בינוני | 0.61% | ||||||
| אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות | 9.32% | 7.12% | בינוני | 0.43% | ||||||
| אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות | 7.42% | 4.88% | בינוני | 0.60% | ||||||
| אנליסט השתלמות אג"ח | 5.72% | 2.88% | נמוך | 0.59% | ||||||
| אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר | 4.68% | 5.56% | נמוך | 0.56% | ||||||
| אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל | 3.74% | -0.23% | נמוך | 0.56% |
קופות גמל בניהול אנליסט
| שם | תשואה בחודש מרץ | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט גמל עוקב מדדים - גמיש | 42.82% | בינוני | 0.43% | |||||||
| אנליסט גמל מחקה מדד S&P500 | 34.03% | גבוה | 0.55% | |||||||
| אנליסט גמל מניות בחו"ל | 33.60% | 41.07% | גבוה | 0.56% | ||||||
| אנליסט גמל מניות | 29.09% | 30.52% | גבוה | 0.60% | ||||||
| אנליסט גמל ישראל | 19.02% | 22.62% | בינוני | 0.54% | ||||||
| אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 18.09% | 20.00% | בינוני | 0.60% | ||||||
| אנליסט גמל חו"ל | 17.32% | 22.51% | בינוני | 0.56% | ||||||
| אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 15.70% | 17.15% | בינוני | 0.58% | ||||||
| אנליסט גמל משולב סחיר | 14.12% | בינוני | 0.45% | |||||||
| אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 10.58% | 9.75% | בינוני | 0.58% | ||||||
| אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות | 7.50% | 4.11% | בינוני | 0.55% | ||||||
| אנליסט גמל אג"ח | 5.45% | 2.46% | נמוך | 0.55% | ||||||
| אנליסט גמל שקלי | 4.70% | 5.57% | נמוך | 0.57% | ||||||
| אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל | 3.70% | -0.17% | נמוך | 0.54% |
קופת גמל להשקעה בניהול אנליסט
| שם | תשואה בחודש מרץ | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
להצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט קופת גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 34.16% | גבוה | 0.59% | |||||||
| אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 28.87% | 29.94% | גבוה | 0.65% | ||||||
| אנליסט קופת גמל להשקעה חו"ל | 17.15% | 21.73% | בינוני | 0.63% | ||||||
| אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 16.04% | 18.04% | בינוני | 0.64% | ||||||
| אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי | 14.66% | 14.46% | בינוני | 0.66% | ||||||
| אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | 9.52% | 6.72% | בינוני | 0.64% | ||||||
| אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח | 5.06% | 1.84% | בינוני | 0.65% | ||||||
| אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 4.70% | 5.66% | בינוני | 0.59% |
פוליסות חיסכון בניהול אנליסט
| שם | תשואה בחודש מרץ | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | שארפ 5 שנים | להצטרפות |
|---|
קרנות פנסיה בניהול אנליסט
| שם | תשואה בחודש מרץ | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | שארפ 5 שנים | להצטרפות |
|---|
תוכנית חיסכון לכל ילד בניהול אנליסט
| שם | תשואה בחודש מרץ | תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים | תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים | פרופיל סיכון | תאריך הקמה | דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 28.99% | 31.69% | גבוה | 0.01% | |||||
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 15.94% | 19.20% | בינוני | 0.01% | |||||
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 10.61% | 9.02% | נמוך | 0.00% |
בית ההשקעות המוביל אנליסט הוקם ב- 1985 ע”י אהוד שילוני, שמואל לב וקובי שמר.
בהמשך קובי שמר עזב את החברה ונשארו שני המייסדים אהוד שילוני ושמואל לב, אשר פעילים בו עד היום ומובילים את אסטרטגיית ההשקעות.
מנכ”ל הקבוצה הוא איציק שנידובסקי המכהן בתפקיד משנת 2009, לאחר שהתפטר מניהול בית ההשקעות הממוזג של מיטב וגאון שוקי הון.
בית ההשקעות אנליסט החל את דרכו בניהול קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות.
לאחר רפורמת בכר אשר הוציאה את חברות ניהול ההשקעות מהבנקים, נכנס אנליסט לשוק קופות הגמל וההשתלמות, והתפתח בעזרת צמיחה אורגנית, ללא רכש של חברות הניהול אשר נמכרו ע”י הבנקים במסגרת הרפורמה.
בית ההשקעות מנהל כיום כ- 16 מיליארד ש”ח בקרנות נאמנות, ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה.
משנת 1994בית ההשקעות אנליסט הוא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לני”ע בתל אביב.
שני המייסדים- אהוד שילוני ושמואל לב, מחזיקים כל אחד 33% ממניות החברה.
בית ההשקעות אנליסט ממוקם בשדרות רוטשילד 46 בתל אביב (מגדל אלרוב).