- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.90%
- תשואה מתחילת השנה: -1%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.76%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.95%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.45%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 9662
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 185(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.04%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.81%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.01%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.9%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.73%
- פיקדונות: -0.14%
- הלוואות: 11.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.4%
- קרנות נאמנות: 4.5%