- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 1.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.26%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.39%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.47%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 9662
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 181(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.25%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.5%
- מדד שארפ: 0.74
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.31%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.03%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.13%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 12.93%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.7%
- קרנות נאמנות: 4.11%