- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.42%
- תשואה מתחילת השנה: 4.3%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.83%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.47%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 9662
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 189(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.46%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.43%
- מדד שארפ: 0.83
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.96%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.13%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.54%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.4%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 12.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.1%
- קרנות נאמנות: 4.09%