כלל תמר 50-60
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר 50-60:
- תשואה בחודש פברואר: 2.24%
- תשואה מתחילת השנה: 2.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.30%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.21%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.51%
השוואת תשואות בין "כלל תמר 50-60" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 17.78% | 19.30% | 36.14% | 0.60% | 0.65 | 100 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 14.43% | 17.14% | 36.54% | 0.58% | 0.63 | 2,781 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 13.76% | 18.77% | 36.59% | 0.64% | 0.66 | 10,018 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | 13.24% | 12.73% | 25.50% | 0.60% | 0.44 | 330 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל לבני 50-60 | 11.61% | 17.89% | 36.79% | 0.48% | 0.66 | 13,712 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | כלל תמר 50-60 | 9.79% | 11.30% | 30.21% | 0.51% | 0.48 | 3,761 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.39% | 14.40% | 30.84% | 0.47% | 0.56% | 3,135 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר 50-60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.60%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9652
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 13/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,761 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.32%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.64%
- מדד שארפ: 0.48
- נכסים לא סחירים: 20.69%
- נכסים בארץ: 63.17%
- חשיפה למט"ח: 25.22%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.69%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.00%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.23%
- פיקדונות: 0.12%
- הלוואות: 6.51%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.17%
- קרנות נאמנות: 4.08%
- נכסים אחרים: 12.14%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.