אקסלנס השתלמות כללי

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: קרן השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יולי: -0.21%
  • תשואה מתחילת השנה: 8.13%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.06%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.16%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 40.28%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.68%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 964
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 6,531(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.62%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.49%
  • מדד שארפ: 1.09

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.63%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.15%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.59%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.33%
  • פיקדונות: 0.66%
  • הלוואות: 11.2%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.88%
  • קרנות נאמנות: 4.09%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!