מיטב השתלמות מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות בישראל ובחו"ל.
תשואות מיטב השתלמות מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 4.04%
- תשואה מתחילת השנה: 4.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.54%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 53.50%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.49%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט השתלמות מניות | 26.57% | 30.59% | 82.13% | 0.63% | 0.76 | 6,336 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 23.46% | 32.24% | 69.05% | 0.69% | 0.74 | 6,323 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות מניות בישראל | 22.76% | 30.37% | 56.43% | 0.65% | 0.51 | 101 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות מניות | 19.08% | 21.54% | 53.50% | 0.49% | 0.56 | 1,648 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל השתלמות מניות | 18.67% | 22.17% | 52.99% | 0.50% | 0.59 | 1,022 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מור השתלמות מניות | 18.50% | 24.35% | 140.34% | 0.73% | 0.99 | 5,510 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 20.25% | 23.12% | 55.91% | 0.49% | 0.58% | 1,401 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.17%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 883
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,648 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.19%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 77.56%
- מדד שארפ: 0.56
- נכסים לא סחירים: 9.79%
- נכסים בארץ: 38.39%
- חשיפה למט"ח: 32.35%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.82%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.60%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 68.37%
- הלוואות: 3.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.30%
- קרנות נאמנות: 2.61%
- נכסים אחרים: 5.67%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.