אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול במדדי אגרות חוב, פקדונות, הלוואות ומזומנים ולא יותר מ-25% מנכסי המסלול במדדי מניות וניירות ערך המירים למניות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואות בחודש יולי: 0.69%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.53%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.15%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.43%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.61%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 8628
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 136(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.86%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.24%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.87%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.72%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.85%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 0%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.73%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!